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Assurance paramétrique : automatisation et innovation au service des clients ?

March 22, 2022
10+ min

Le 22 mars dernier, l’ACSEL organisait une table ronde sur la thématique Assurance paramétrique : automatisation et innovation au service des clients ?

La première table ronde a réuni Franck Pivert, COO de Wakam, Ugo Weyl, CEO de Koala, et Nicolas Serceau, CMO de Moonshot Insurance.

La seconde table ronde a réuni Tanguy Touffut, Président de Descartes Underwriting, Ruben Hallali, CEO d’HD Rain, et Gwendal Pougnet, Chief Underwriting Officer d’AXA Climate.

Que retenir de cet évènement ? HD Rain vous a préparé un take-away des échanges.

Une masse assurable potentielle de 100 milliards d’euros

C’est ce qui a été quantifié par Roland Berger avec une étude menée sur différents secteurs d’activité. La taille du marché adressable du paramétrique quant à lui, est estimé à 10-15% de cette estimation au niveau mondial. Ce marché est nourri par :

  • la baisse du coût de la donnée brute (satellites, IoT), de son analyse et son traitement
  • l’augmentation des sinistres climatiques
  • l’évolution de la technologie (blockchain, IA...)

À noter qu’il s’agit principalement d’un marché d’entreprise (incluant le privé, l’état, les institutions) à savoir 90%, contre 10% seulement de potentiel de marché à destination des particuliers.

2022 : momentum pour le paramétrique

Nous sommes à un moment où la data est présente et prête pour le secteur. Il y a une nécessité de comprendre quel est le niveau d’appétence des utilisateurs finaux et des distributeurs, et d’avoir une bonne vision du niveau de maturité en France. Aussi, il est important de se demander si le paramétrique est la réponse aux enjeux climatiques, sujet plus que d’actualité en ce moment.

Le paramétrique est un véritable changement de paradigme pour le secteur de l’assurance. Parmi les acteurs spécialisés du paramétrique, on peut distinguer plusieurs catégories qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de valeur :

  • La prise du risque (les réassureurs)
  • Le développement produit
  • Les fournisseurs de données (Airbus, Thales Alenia Space, HD Rain...)
  • La distribution (AON, Visa, Mastercard...)

On trouve aussi de nouveaux acteurs émergents qui ne sont pas spécialisés sur l’un des quatres maillons de cette chaîne de valeur, mais qui vont plutôt être des acteurs transversaux (Axa Climate, Descartes Underwriting, Wakam...) et ainsi intervenir à différents niveaux.

Un large scope d’industries

Le paramétrique peut être appliqué sur un scope large d’industries et de clients particuliers lorsque de la donnée fiable est disponible. Certains secteurs sur lesquels le paramétrique s’appuie vont être influencés des facteurs liés aux évènements climatiques, et donc être basés sur des indices météorologiques :

  • Agriculture (précipitations, inondations, sécheresse...)
  • Énergie (épisodes cycloniques, périodes de gel...)
  • Institutions publiques (qualité de l’air)

Mais aussi des facteurs liés au domaine de la supply chain :

  • Industrie de construction (manque à gagner dans l’approvisionnement, pannes...)
  • Transport (retards d’approvisionnement, confinements, retours pour l’e-commerce...)

Exemples de cas d’usage et leurs avantages

✈️ Transport / voyage :
  • Avantage pécunier : indemnisation forfaitaire liée à la durée du retard, ou bien le délai d’arrivée de ses bagages
  • Une garantie d’arrivée à destination finale, notamment sur les sujets des escales : enjeu de tracking des avions/trains pour rattraper la deuxième partie de son voyage (après l’escale), la possibilité de faire du rebooking automatique...
  • Assurance météo lors de ses vacances
🖥  Cyber-harcèlement :
  • Remboursement des frais de médecine douce
  • Détection de contenus haineux sur les réseaux
  • Système d’alerte auprès des parents
  • Indemnisation déclenchée après le dépôt de plainte
🚜 Agriculture :
  • Installation d’un réseau de capteurs météo pour avoir une mesure très fine des quantités d’eau qui arrivent sur des exploitations
  • Analyse et mesure de la variabilité des pluies, qui provoque une variabilité des récoltes, et ainsi une variabilité des revenus
  • Intégration d’un scénario entre la récolte de la donnée, son interaction et son application, et une assurance qui vient déclencher ou non un lissage d’un revenu sur la perte agricole

La grande tendance du paramétrique : la donnée

Les impacts du changement climatique sont nombreux et on constate une forte augmentation des risques ; ils provoquent des évènements plus violents, plus intenses et plus localisés. Aujourd’hui, l’assurance traditionnelle doit pouvoir modéliser de manière poussée et trouver des solutions pour assurer de tels risques. Il y a une responsabilité de faire évoluer les modèles pour répondre à cet enjeu majeur. Les solutions pour y faire face s’appuient sur un volet essentiel que sont les données.

  • Chez HD Rain par exemple, le parti pris est de construire une seconde génération de capteurs météo. Certaines zones, même en France, sont peu observées ou bloquées pour les infrastructures de mesures traditionnelles. Grâce à ces nouveaux capteurs, les entreprises peuvent avoir accès des données fiables, plus précises et de meilleure qualité, ainsi qu’une expertise de ces données.
  • Pour les feux de forêts, Descartes Underwriting utilise des images satellitaires et des algorithmes qui vont retraiter l’information : comprendre si c’est une forêt naturelle, s’il y a route, une rivière... Les niveaux de précisions sont supérieurs à ceux qu’on pourrait obtenir avec des régleurs de sinistres envoyés sur place.

Il y a un écart entre le risque tel qu’il est modélisé et tel qu’il est observé après une catastrophe. Dans le paramétrique, le risque de base est moins grand que dans l’assurance classique, principalement grâce à :

  • L’abondance de la disponibilité des données
  • Le coût qui a baissé
  • Les nouvelles technologies et les algorithmes pour manipuler des quantités importantes de données (IA, machine learning, réseaux de neurones)

La justesse de la donnée est à corréler avec les pertes. Meilleure est cette corrélation, meilleure est l’adhésion de l’assurance paramétrique pour les clients.

Les défis de l’assurance paramétrique

Au-delà de la simplicité et de la vitesse de paiement, le paramétrique doit répondre à un enjeu de coûts. En effet, pour le secteur l’expense ratio représente en moyenne 30% de la prime et il y a un sujet de budget à pouvoir mettre en face. Il y a donc un enjeu important sur l’amélioration de l’équation économique.

Aussi, nous sommes dans un monde traditionnellement conflictuel entre les assureurs et assurés, notamment chez les grandes entreprises qui peuvent aller jusqu’au procès. Il y a un sujet important de cohabitation de ces deux mondes. La transparence et les données fiables permet au secteur de l’assurance de regagner la confiance de ses clients et ainsi réconcilier cette dissension existante.

Également, la source des données est un enjeu majeur. La data sur laquelle on s’appuie pour prendre les décisions doit être de qualité et dans la bonne temporalité ; la qualité de la donnée étant d’ailleurs plus importante que sa quantité. Avec une donnée fiable, il sera alors possible de répondre plus facilement à d’importants défis pour le secteur tels que la réduction de la fraude à l’assurance par exemple.

Enfin, il y a un enjeu sur la gestion d’un grand volume de données qui consomment et ont un impact environnemental. Il est nécessaire d’être attentif à la manière dont va être intégrée une solution. Il faut se demander si l’on résout plus de problèmes que le mal qu’on peut provoquer en émettant du carbone pour apporter la solution, stocker, traiter et utiliser la donnée correctement. Pour le stockage des données par exemple, on doit faire attention à choisir un cloud souverain, avec un modèle d’hébergement de données et d’applications effectués sur le territoire national.

👉 Parmi les échanges, beaucoup d’autres sujets ont été abordés et détaillés durant cette table ronde. Nous vous invitons à visionner le replay complet disponible auprès de l’ACSEL à ce lien : https://www.acsel.eu/parametrique-replay-public/